Checkliste

Anhand dieser Liste können Sie Ihre Schritte zur Filialanbindung überprüfen.

• DICOM-Software korrekt installieren und auf die neuste Version updaten.
• Stellen Sie sicher, dass die notwendige Lizenzen vorhanden sind.

• Geben Sie dem Benutzer der die Filialanbindung installiert volle Rechte in der Administration
• Legen Sie Ihre Filiale/n in den Stammdaten als Kunden an.
• Legen Sie ein Lager, eine Kostenstelle und einen Vertreter für die Filiale an.
• Legen Sie in der Filial-Verwaltung eine Filialnummer fest und ordnen Sie der Filiale die entsprechende Kundennummer zu.
  
• Setzen Sie einen Dateinamen für den Umsatzimport für die Filiale. Jede Filiale muss eine eigene Umsatzdatei haben, z.B: UM+filialnummer.TXT.
• Setzen Sie die Filialdaten (Provisionen, Kostenstelle, Lager etc…).
• Im Reiter Stammdaten-Export muss das Preiskennzeichen, die Export-Einstellungen und das Steuerkennzeichen für die Filiale ausgewählt sein.
• Der Export-Pfad für die Stammdaten muss angegeben werden. Achten Sie darauf das der Ordner auch tatsächlich existieren muss.
• Der Export-Dateiname muss festgelegt werden, er muss an der Filialkasse ebenso lauten.
• Legen Sie die FTP-Einstellungen an. Diese Einstellungen müssen in jedem Kassensystem und der Zentrale gleich sein. Hier gilt ebenfalls, das der angegebene Order Tatsächlich existieren muss. Achten Sie auch auf Groß/Kleinschreibung. Kopieren Sie die Datei DIKASS_FTP.CFG von der DICOM Installations-CD in den Transfer Ordner auf Ihrem FTP-Server.
• Im Reiter Umsatzimport müssen die zu übertragenden Warengruppen, die Debitoren-Konten für Naturalrabatt, Verkostung, Bruch und Privatentnahmen angegeben werden.
• Legen Sie den Import-Pfad für die Umsatzdatei an.
• Speichern Sie die Daten.
• Wählen sie Im Menü Zusätze den Punkt Stammdaten für die Filiale bereitstellen aus und geben Sie das Filialkassensystem an. Starten Sie den Export.

• Geben Sie dem Benutzer der die Filialanbindung installieren soll volle Rechte in der Administration
• Melden Sie Sich mit diesem Benutzer an der Kasse an.
• Legen Sie unter Daten –> Parameter die Korrekten Kassenparameter an.
• Für den Transfer wichtige Daten sind unter dem Button Einstellungen zu erreichen. Eingetragen werden müssen:
  1. Die in der Zentrale angegebene Filialnummer + Filialnamen
  2. Der Umsatzdaten Exportpfad (Ordner muss tatsächlich existieren!)
  3. Der bei der Zentrale für diese Filiale angegebene Umsatzdaten Dateiname (z.B: UM101.TXT)
  4. Der Stammdaten Import-Pfad (Ordner muss tatsächlich existieren!)
  5. Der Stammdatendateiname (Standard: STAMMIMP.TXT)
  6. Die Pseudo-Kunden Für Bruch, Verkostung und Naturalrabatt. (Muss mit den Angaben der Zentrale übereinstimmen)
  7. Die FTP-Einstellungen
• Sind alle Angaben Korrekt, kann die Kasse neu gestartet werden. Das Programm beginnt selbstständig mit der Aktualisierung.
• Sollte die automatische Aktualisierung fehlschlagen, überprüfen Sie folgende Einstellungen:
  1. Ist ihre Internetverbindung aktiv?
  2. Sind die FTP-Einstellungen korrekt? (Benutzernamen, Kennwort, Aktive/Passive Verbindung)
  3. Verhindert ihre Firewall die Verbindung zu FTP-Server?
  4. Existiert die Datei DIKASS_FTP.CFG auf dem FTP-Server?
  5. Wurden die Zentralstammdaten korrekt an den Server übermittelt?
  6. Haben Sie Lese/Schreibrechte auf ihrem FTP-Server?

• Überprüfen Sie unter Datei–>Parameter–>Einstellungen Die FTP-Einstellungen, den Exportpfad und den Exportdateinamen (dieser muss mit dem in der Zentrale angegebenen Namen übereinstimmen!)
• Nachdem Sie den Tagesabschluss durchgeführt haben werden die Tages-Umsatzdaten an den FTP-Server übermittlet.
• Falls Sie den Umsatzversand wiederholen müssen führen Sie die Funktion Extras–>Kassen-Umsätze versenden aus.

• Einstellunge für Die Filialen wie unter „Stammdatenexport“ angegeben überprüfen.
• In der Auftragsbearbeitung unter dem Menüpunkt Filiale–>Fremdsystem-Datenimport werden die Umsatzdaten der Filiale importiert.
• Die Verbuchung und Statistik der Umsatzdaten wird unter **Filiale – > Filialen Umsatzaufträge Bearbeiten