http://doku.gesoft.de/ 2015-12-21T11:48:05+01:00 http://doku.gesoft.de/ http://doku.gesoft.de/lib/images/favicon.ico text/html 2014-02-12T19:36:51+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:stammdaten:kundenstamm:kunden_anlegen&rev=1392230211 * Klicken Sie im Menü auf Datensatz Neu oder auf den Button in der Buttonleiste. * Es wird nun in Abhängigkeit von den Nummernkreis Einstellungen in der Administration. Eine neue Kundennummer vergeben. * Geben Sie nun die Adressdaten in die Felder auf der linken Seite des Bildschirmes ein. * Legen Sie im nächsten Schritt den Kundenvertreter fest. Dies macht nur Sinn falls Sie eine Provisionsabrechnung benötigen. * Im Bereich Anrede kann eine allgemeine Anrede für das Unternehmen … text/html 2014-02-12T19:36:51+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:stammdaten:kundenstamm:kunden_loeschen&rev=1392230211 * Wählen Sie den zu löschenden Kunden aus. Siehe hierzu kunden suchen oder geben Sie die Kundennummer direkt in das Kundennummernfeld ein. * Klicken Sie im Menü auf Datensatz -> Löschen. * Bestätigen Sie die Benutzerabfrage mit „JA“ * Der Kunde ist unwiederbringlich gelöscht. Kunden sind nicht mehr löschbar sobald Buchungen z.B. eine Rechnung vorhanden ist. text/html 2014-02-12T19:36:51+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:stammdaten:kundenstamm:kunden_suchen&rev=1392230211 * Klicken Sie auf den Button „Kunden-Nr“ oder drücken Sie die Taste F2 im Kundennummernfeld * Wählen Sie eine der 3. Suchmethoden * Fragment ( Sucht nach beliebigem 4stelligen Textteilen ) * Suchwort ( Sucht im Feld Suchname nach Reihenfolge von links nach rechts ) * Nummer ( Sucht im Feld Nummer nach Reihenfolge von links nach rechts) text/html 2014-02-12T19:36:51+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:stammdaten:kundenstamm:kundennummer_vergeben&rev=1392230211 Die Vergabe einer neuen Debitoren/Kunden-Nummer erfolgt bei der Neuanlage eines Stammsatzes über das Programm. Die Vergabe einer Debitoren/Kunden-Nummer für einen neu anzulegenden Kunden kann mittels zwei verschiedenen Methoden/Varianten erfolgen. text/html 2014-02-12T19:36:52+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:stammdaten:kundenstamm:reiter_ansprechpartner&rev=1392230212 Im Reiter Ansprechpartner werden pro Kunde die Ansprechpartner hinterlegt. Dieser Reiter wird mit dem Reiter Telefon / Fax abgeglichen. Ein Ansprechpartner kann z.B. wie folgt aussehen. Um eine neue Kommunikation zuzuordnen…: * Klicken Sie auf die oberste Leere Zeile. * Geben Sie unter Nummer die Kommunikationsadresse ein (Fax, Mail, Telefon) * Geben Sie im Feld Name den Nachnamen des Ansprechpartners ein. Anhand dieses Feldes erfolgt ein bidirektionaler Abgleich mit dem Re… text/html 2014-02-12T19:36:51+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:stammdaten:kundenstamm:reiter_bank&rev=1392230211 Im Reiter Bank werden die Bankverbindungen eingetragen. Falls die Finanzbuchhaltung benutzt wird können die Einzugs / Zahlungsdaten an ein Onlinebankingprogramm übergeben werden Um eine Neue Bankverbindung einzutragen…: * Klicken Sie auf die Oberste Zeile (blau) * Geben Sie im Feld „Bankkonto-Nr.“ Die Konto-Nr. ein * Wählen Sie die Bank über den Button „Bank – BLZ“ oder geben Sie diese ein. * Speichern Sie ihre Einträge mit „Speichern“ text/html 2014-02-12T19:36:52+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:stammdaten:kundenstamm:reiter_info_termine&rev=1392230212 Reiter Info /Termine Im Reiter Info / Termine liegt die Historie. Hier können Notizen und Dateien hinterlegt werden Durch einen Klick auf die Namenszeile können die Einträge nach z.B. Datum, Ansprechpartner sortiert werden. Um einen neuen Infoeintrag zu erzeugen…: * Klicken Sie doppelt auf die Oberste Zeile (blau) * Es öffnet der Dialog „Info bearbeiten“ * Sie können nun zwischen 3 Eintragsarten wählen. Standardmäßig steht es auf „Info“ * „Info… text/html 2014-02-12T19:36:52+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:stammdaten:kundenstamm:reiter_konditionen&rev=1392230212 Im Reiter Konditionen können spezielle Kundenkonditionen( VERKAUFSKONDITIONEN ) mit unterschiedlichen Bezugspunkten erstellt werden. Bezeichnung Art* Größe / Format Beschreibung Kundennummer B Öffnet den Suchen Dialog siehe auch Kunden suchen.Kundennummer AN Standard 5 Hier wird die Kundennummer eingegeben in Abhängigkeit der Einstellungen für Kundenummer in der Administration.AngebotP FUNKTION NICHT AKTIVKondition auf A Auswahl der Bezugspunkte de… text/html 2014-02-12T19:36:53+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:stammdaten:kundenstamm:reiter_kundendaten&rev=1392230213 Im Reiter Adressdaten werden die Adresse des Kunden und wichtige Kennzeichnungen bzw. Informationen hinterlegt [Reiter Kundendaten] Bezeichnung Art* Größe / Format Beschreibung Kundennummer B Öffnet den Suchen Dialog siehe auch kunden suchen.Kundennummer AN Standard 5 Hier wird die Kundennummer eingegeben in Abhängigkeit der Einstellungen für Kundenummer in der Administration.Suchname T 50 Zeichen Eingabe des MatchcodesTitel T 50 Zeichen Eingabe des Titels. F… text/html 2014-02-12T19:36:52+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:stammdaten:kundenstamm:reiter_preis_skonto-daten&rev=1392230212 Im Reiter Preis/Skonto-Daten werden die Daten zur Abrechnung und Preisfindung hinterlegt [Reiter Preis/Skonto-Daten ] Bezeichnung Art* Größe / Format Beschreibung Kundennummer B Öffnet den Suchen Dialog siehe auch Kunden suchen.Kundennummer AN Standard 5 Hier wird die Kundennummer eingegebenPreis-KZ A Auswahl angelegter Preisvarianten. Die Auswahl der Preisliste bestimmt welchen Standard Preis der Kunde bekommt und ob er ein Brutto oder Netto Kunde ist.Grundrabat… text/html 2014-02-12T19:36:53+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:stammdaten:kundenstamm:reiter_telefon_fax&rev=1392230213 Im Reiter Telefon/Fax werden die Kommunikationsdaten des Unternehmens eingegeben. Um eine neue Kommunikation zuzuordnen…: * Klicken Sie auf die oberste Leere Zeile. * Geben Sie unter Nummer die Kommunikationsadresse ein (Fax, Mail, Telefon) * Geben Sie im Feld Name den Nachnamen des Ansprechpartners ein. Anhand dieses Feldes erfolgt ein bidirektionaler Abgleich mit dem Reiter Ansprechpartner (Nicht in allen Stämmen vorhanden). Falls der Ansprechpartner Müller bereits angelegt … text/html 2014-02-12T19:36:53+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:stammdaten:kundenstamm:reiter_vor-_schlusstexte&rev=1392230213 Im Reiter Vor- und Schlusstexte können kundenspezifische Texte pro Dokumentenart eingegeben werden. Diese Texte werden dann in der Auftragsbearbeitung bei der jeweiligen Dokumentenart hinterlegt. Um einen kundenspezifischen Vor- und Schlusstext zu hinterlegen…: * Wählen Sie eine Dokumenten Art aus. * Wählen Sie Vortext oder Schlusstext * Geben Sie Ihren Text ein. * Speichern Sie Ihre Änderungen mit „Speichern“